Pasaran iGaming Eropah: Landskap Peraturan dan Peluang yang Berbeza-beza

Eropah kekal sebagai pasaran iGaming yang menarik namun sering disalah ertikan. Di sebalik persepsi sebagai sebuah benua yang bersatu padu, wujud pelbagai rejim kawal selia, budaya bermain, dan tabiat pembayaran yang berbeza secara mendadak dari satu sempadan ke sempadan yang lain. Kejayaan di sini menuntut pemahaman yang tepat tentang keadaan tempatan.

Perbezaan antara pasaran yang dipanggil Tier 1, Tier 2, dan Balkan adalah sangat besar, menjadikan strategi 'satu saiz untuk semua' hampir mustahil bagi pengendali. Berbanding menganggap adanya 'Eropah tunggal,' syarikat perjudian mesti menyesuaikan tawaran mereka hingga ke butiran terkecil—daripada jenis permainan itu sendiri sehinggalah kepada pilihan pembayaran dan usaha pemasaran. Fleksibiliti ialah kata kunci dalam persekitaran yang dinamik ini, seperti yang dibincangkan baru-baru ini oleh pengurus Zenith, Vitalii Smoliarenko.

Angka dan fakta

Vitalii Smoliarenko, Pengurus Pembangunan Perniagaan di Zenith, menekankan perbezaan ketara tersebut. Beliau melihat pasaran Tier 1, seperti UK, Jerman, dan Belanda, sebagai pasaran yang sangat matang, bersaing sengit, dan semakin dikekang oleh peraturan ketat, sekali gus memberi tekanan kepada margin keuntungan. Di UK, jumlah Gross Gaming Yield (GGY) jarak jauh meningkat sebanyak 13.1 peratus kepada £7.8 bilion pada FY2024, dengan permainan slot dalam talian sahaja menjana £4.2 bilion.

Jerman pula membentangkan naratif yang berbeza. Kawalan pertaruhan yang ketat, masa putaran tetap, dan had deposit bulanan telah mendorong sebahagian besar aktiviti permainan ke luar persekitaran berlesen. Joint Gaming Authority of the Federal States (GGL) menganggarkan aktiviti tidak terkawal adalah sekitar 23 peratus daripada keseluruhan Gross Gaming Revenue (GGR). Walau bagaimanapun, persatuan industri, termasuk Persatuan Kasino Dalam Talian Jerman dan Persatuan Pertaruhan Sukan Jerman, percaya angka sebenar adalah lebih dekat dengan 47 peratus.

Sementara itu, pasaran Tier 2 seperti Slovakia dan Poland menunjukkan angka pertumbuhan yang mengagumkan. Slovakia mencapai €476 juta dalam GGR dalam talian pada tahun 2024, peningkatan 30 peratus tahun ke tahun. Pasaran kasino dalam talian Poland kekal sebagai monopoli kerajaan, tetapi pihak industri sedang aktif melobi untuk liberalisasi.

Latar belakang

Kawal selia merupakan cabaran utama di ketiga-tiga peringkat pasaran. Di pasaran Tier 1, tekanan sebahagian besarnya adalah tentang menguruskan operasi dalam rangka kerja sedia ada yang semakin menuntut. Cukai pertaruhan Jerman sebanyak 5.3 peratus, misalnya, telah mengecilkan belanjawan pemasaran sehingga ke tahap di mana persaingan dengan pengendali pasaran kelabu dari segi keterlihatan menjadi sukar secara struktural. Belanda melaporkan penurunan hasil sebanyak 10 peratus pada separuh kedua tahun 2024 berikutan had deposit yang lebih ketat, dengan pengawal selia Belanda menyatakan peningkatan 23 peratus dalam jumlah carian untuk pengendali haram sejak peraturan baharu berkuat kuasa.

Corak ini jelas kelihatan di kebanyakan pasaran Tier 1: kawal selia yang lebih ketat mengurangkan hasil keseluruhan untuk pengendali berlesen tanpa menyekat permintaan asas. Sebaliknya, sebahagian pemain beralih ke alternatif tidak terkawal apabila jurang geseran antara pilihan sah dan tidak sah menjadi terlalu luas. Ini adalah masalah yang tidak boleh diselesaikan melalui penguatkuasaan yang lebih ketat semata-mata.

Di pasaran Tier 2 dan Balkan, rangka kerja kawal selia masih berkembang, mencetuskan peluang dan juga ketidakpastian. Pindaan perundangan di Poland pada tahun 2024 membuka potensi besar, namun aktiviti pasaran kelabu masih menyumbang kira-kira 50 peratus daripada keseluruhan aktiviti di sana. Rantau Balkan sedang bergerak ke arah penyelarasan yang lebih besar dengan penubuhan Persekutuan Perjudian Balkan pada akhir Mac 2026, yang menyatukan tujuh persatuan kebangsaan dari negara seperti Serbia, Bulgaria, Croatia, Romania, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, serta Macedonia Utara. Matlamatnya adalah untuk menetapkan piawaian bersama bagi pematuhan dan perjudian bertanggungjawab. Miloš Lalević, Naib Presiden GPIS Montenegro, menekankan peranan pengendali berlesen dalam memerangi pasaran gelap:

"Pengendali berlesen tidak seharusnya dilihat sebagai sebahagian daripada masalah – mereka harus diiktiraf sebagai sebahagian daripada penyelesaian. Mereka adalah entiti yang melabur dalam pematuhan, program perjudian bertanggungjawab, perlindungan pengguna, inovasi teknologi dan sistem anti-pelupusan wang haram. Jika kerajaan mahu memerangi perjudian haram secara berkesan, mereka memerlukan pasaran terkawal yang kuat dan kompetitif." - Miloš Lalević, Naib Presiden GPIS Montenegro

Di Eropah Timur dan Balkan, pertaruhan sukan mendominasi dengan cara yang tidak dapat ditandingi di Eropah Barat. Bola sepak bukan sekadar alat pemerolehan pelanggan utama tetapi telah sebati dalam budaya. Pertaruhan langsung dalam permainan (live in-play) amat menonjol. Menurut Smoliarenko, pengendali yang mendahului dengan permainan kasino di pasaran ini melakukan kesilapan strategik. Kasino sepatutnya hanya menyusul sebagai fasa kedua jualan silang (cross-sell) selepas hubungan dibina melalui pertaruhan sukan.

Satu lagi perkara kritikal ialah infrastruktur pembayaran. Pemain di setiap pasaran mempunyai pilihan khusus. Walaupun Trustly sering digunakan di negara Nordik dan Klarna popular di Jerman, pindahan bank tempatan dan dompet digital adalah penting di Balkan. Pengendali yang gagal menyepadukan kaedah pembayaran tempatan yang betul boleh menjangkakan kadar pengabaian deposit yang jauh lebih tinggi.

Mengapa ia penting untuk pemain Jerman

Bagi pemain Jerman, perkembangan yang digariskan ini membawa kepada pembahagian pasaran. Peraturan ketat dalam Perjanjian Antara Negeri mengenai Perjudian 2021 (GlüStV 2021) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan pemain, misalnya, melalui had pertaruhan 1-Euro bagi setiap putaran untuk slot dalam talian dan had deposit bulanan sebanyak 1,000 Euro ke dalam akaun pemain melalui LUGAS (Sistem Pengawasan Perjudian Antara Negeri). Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimumkan risiko ketagihan judi dan mengekang pasaran gelap. Bagaimanapun, seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka berkenaan, ia sering tersasar daripada matlamatnya: sebahagian besar pemain beralih ke tawaran tanpa lesen, di mana mekanisme perlindungan sedemikian tidak wujud. Ini berbahaya, kerana tawaran ini tidak memiliki lesen Jerman dan oleh itu tidak diselia oleh GGL.

Apakah maksudnya bagi kasino berlesen GGL

Bagi kasino berlesen GGL, keadaan di Jerman adalah mencabar. Cukai yang tinggi dan keperluan kawal selia memberi kesan kepada keuntungan serta keupayaan untuk mengiklan dengan tawaran yang menarik. Mereka menghadapi rintangan besar dalam bersaing dengan penyedia tidak terkawal yang bebas daripada sekatan sedemikian. Sistem kawal selia Jerman adalah antara yang paling ketat di Eropah, mendorong pengendali mencari penyelesaian kreatif untuk kekal kompetitif. Integrasi langkah perlindungan pemain yang betul memainkan peranan yang sama pentingnya dengan infrastruktur teknikal yang mematuhi GlüStV 2021. GGL berusaha untuk memastikan pasaran perjudian dalam talian Jerman selamat untuk pemain. Bagi pengendali, bagaimanapun, ini bermakna mereka perlu mengimbangi antara pematuhan peraturan dan kebolehuntungan secara berhati-hati.